Za vaším majetkom stojí skúsený wealth manažér.
Dušan Šulov
Wealth manažér a zakladateľ Elite Wealth Management
• 35 000 000 € majetku pod správou
• Špecializácia: tvorba renty z vybudovaného majetku
• Klienti: majitelia firiem, top manažment, slobodné povolania
Prečo vznikol Elite Wealth Management ?
Roky som sedel na oboch stranách stola. Poznám, ako sa v bankách a finančných domoch tvoria odporúčania – a viem, že často nevznikajú z toho, čo klient potrebuje, ale z toho, čo je práve v ponuke. Portfóliá, ktoré dnes preberám, majú takmer vždy rovnaký pôvod: vznikli z produktov, nie zo stratégie. Elite Wealth Management som postavil na opačnom princípe.
Nezastupujem žiadnu banku, fond ani investičnú spoločnosť a nedostávam od nich zaplatené. Platia ma klienti – a to je jediný dôvod, prečo môžem povedať aj to, čo nechcú počuť. Moja špecializácia je úzka zámerne. Nerobím všetko pre všetkých. Robím jednu vec: z majetku, ktorý ste vybudovali, staviam systém, ktorý vám vypláca rentu – a majetok pritom ďalej rastie. Na desiatky rokov, nie na jeden investičný cyklus.
V médiách:
Štyri princípy, na ktorých to stojí
Náš tím sa pevne drží uvedených hodnôt.
Viete presne, čo platíte
Odmenu si dohodneme vopred – fixnú, alebo v kombinácii s podielom na dosiahnutom zisku. Žiadne skryté poplatky, žiadne provízie od tretích strán. Platíte, prevažne keď zarábate.
Ozveme sa aj vtedy, keď je na trhoch zle
Väčšina poradcov sa v poklesoch stráca. My robíme opak – v takých obdobiach je kontakt intenzívnejší, pretože práve vtedy sa robia najdrahšie chyby. A poklesy zároveň využívame na nákup.
Poviem aj opačný názor
Nebudem vám prikyvovať.
Keď bude vaše rozhodnutie v rozpore s cieľom, ktorý sme si stanovili, dozviete sa to – aj keď to nebude príjemné. Vzťah, ktorý má vydržať generácie, stojí na pravde, nie na pohodlí.
Portfólio je postavené aj na zlé roky
Nie všetko je v akciách. Portfólio má zložky, ktoré v krízach klesajú menej alebo rastú – aby ste rentu mohli čerpať aj v roku, keď trhy padajú. To je rozdiel medzi investovaním a rentou.